Dans un pays de légende gouverné par un système de castes, une race règne sur toutes les autres. Lapis Lazuli, enfant d'un nain et d'une bossue, est né avec la peau noire... Ce qui lui vaut d'être considéré comme la malédiction des dieux. Il a une double personnalité, à la fois homme et femme, et change régulièrement d'apparence contre sa volonté...