Depuis sa confrontation contre la jeune femme aux bains, aussi connue comme la divinité malveillante Wolbach, Megumin se conduit de façon étrange, presque instable... Elle aurait croisé le chemin de la déesse autrefois. Persuadé que cette rencontre est la cause de son comportement inhabituel, Kazuma tente de tirer les vers du nez à sa camarade... Grossière erreur.